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机械制造:1月挖机销量同比+10% 国产份额大幅提升

发布时间:2019-12-04 13:02:50

机械制造:1月挖机销量同比+10% 国产份额大幅提升 2019-02-15 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

事件:2019年1月份挖掘机销量11756台,同比+10%,环比-27%。其中,三一重工销量 24台,同比+49%,环比-15%;徐工销量161 台,同比+4 %,环比-14%;柳工销量849台,同比+4%,环比-24%。

投资要点挖掘机1月销量同比+10%,超越历史同期最高水平:1月挖掘机销量11756台,同比+10%,环比-27%,超越2011年1月销量11121台(历史同期最高水平)。根据草根调研的情况看,2019年挖机销量于2018年相比基本持平,但小挖受益于农村劳动力短缺将持续增长。2019年春节相比2018年提前一周,春节提前导致的提前停工对1月挖掘机销量的影响大于2018年,比较1月和2月的累计销量数据更有参考价值。

但2019年1月挖掘机销量在高基数下依然可以保持同比10%的增速。

小松1月开工小时数104.1h,同比-11.6%,环比-17.4%,环比、同比下降幅度均较大,主要原因在于春节提前造成的影响。

三一重工稳居第一,国产品牌市占率持续提升:从重点企业来看,1月三一重工销量 24台,单月市占率28%,增速领先行业,龙头地位稳固,单月市占率不断提升市场份额创历史新高(2018年市占率在22%左右);2018年7月份推出H系列后,40吨以上挖掘机市占率提升明显,2019年1月40吨以上大挖中三一的市占率已高达44%(市占率环比+71%)。徐工、卡特彼勒、柳工紧随其后,单月市占率分别为1 .72%、11. 4%、7.22%均有所上升。国产品牌市占率持续上升,本月市占率达6 %,日系、欧美、韩系品牌市场份额分别为12%、14%、10%,均有所下降。

出口销量同比增速略有上升,小挖增速领先中大挖:1月挖机出口1614台,同比+42%,增速略有上升,占比14%,提升显著,出口销量持续超预期(其中三一出口6 0台,同比+50%)。2018年以来,挖掘机出口量同比维持高增速,2019年出口将继续成为新的增长点。国内厂商海外布局多年,叠加“一带一路”沿线的工程需求对挖掘机出口的拉动作用,预计未来出口销量依旧维持高增长。国内方面,东部、中部、西部地区分别实现销量 980、279 、 61台,同比+28%、-0.4%、-8%,市占率分别为 4%、24%、29%,东西部市占率略有上升,中部市占率有所下降。就吨位销售情况分析,1月小挖、中挖、大挖销量分别为6056台、 877台、182 台,同比增长17.59%、6.89%、-0.05%,分别占比52%、 %、16%,大中挖占比有所上升,小挖占比略有下滑。由于2017年中大挖销量增速较快,基数较高,目前中大挖销量增速均有减缓,小挖势头强劲占比持续扩大。

下游房地产投资增速略有放缓,预期基建发力利好工程机械:12月房地产投资完成额同比上涨8.2%,2018年全年累计同比上涨9.5%;房屋新开工面积单月同比上升20.5%,2018年全年累计同比上升17.2%,房地产投资增速略有下降。2018年基建投资累计同比上涨 .8%。近期国家政策放松,以交通基础设施为代表的基建项目审批明显加快,基建投资有望迎来反弹。此外,环保核查趋严将加快更新需求释放,国三切换国四标准有望推动更新需求提前释放,拉长工程机械行业景气周期。

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