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媒体关注动漫及国企改革主题性机会

发布时间:2019-08-15 11:21:19

媒体:关注动漫及国企改革主题性机会 2015-08-16 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

投资建议本周传媒指数累计上涨8.08%,跑赢创业板指数( .77%)4. 2个百分点。中文在线、泰亚股份、新嘉联涨幅居前。

短期来看,证金公司承诺若干年不退出,维稳职能明确,有助于稳定市场预期。

近期重点关注主题性机会:1)动漫:奥飞与有妖气联合举办IP发布会,提振市场情绪;大众娱乐消费习惯形成+技术升级+资本催化下,动漫行业的市场天花板正逐步打开,建议关注。2)国企改革:凤凰传媒、青岛碱业、歌华、浙报(停牌)、人民网。

中长期看,我们认为互联网投资正在从第一阶段(抢筹码)过渡到第二阶段,市场大幅波动中需回归企业价值本身,精选标的,把握穿越周期的收益。通过市场空间、管理团队、企业卡位三个维度寻找确定性龙头:乐视、华策、东财、光线、省广、华谊;另外可关注受益于国企改革的地方国企龙头:歌华、人民网、浙报。

行业近况A股重点公告:1)奥飞动漫拟收购四月星空(有妖气)100%股权;2)昆仑万维子公司昆仑香港以自有资金2,529万美元参与趣分期新一轮投资获4.05%股权,合计直接持有趣分期19.45%股份,间接持有4.4%股份; )东方明珠半年报:营收同增5 .4%至110亿元,净利润同增14.4%至14.6亿元。4)皇氏集团拟以1.8亿元收购完美在线60%股权,布局互联网金融。

中概股:1)阿里巴巴斥资28 亿元入股苏宁云商成第二大股东(约占总股本19.99%),苏宁将使用不超过140亿认购1.09%阿里股份。双方达成全面战略合作。阿里宣布未来两年时间将回购总计最高达40亿美元的股票。2)中国手游宣布已完成与Pegasus投资控股的全资子公司PegasusMergerSubLimited的合并交易,中手游将从纳斯达克退市。 )银润投资公布55亿元非公开发行方案,拟以2 亿元用于全面要约收购学大教育100%股份,收购价格为2.75美元/股,清华控股持股 1.7%成为控股股东,最终控制方变更为教育部。

政策监管:证监会拟检查规范股权众筹平台,或推行牌照化。

互联网:1)乐视体育发布超级自行车:推GENE智能硬件品牌,超级自行车仅为旗下首款智能硬件设备,未来将开放运动相机、无人机、跑步机等品类;2)微鲸科技发布55寸4K互联网电视微鲸,硬件定价 799元,会员两年服务费 98元,整机售价4179元。阿里腾讯入股。 )有报道称,美团15H1交易额达到470亿,单月亏损6亿;估值150亿美元。

影视市场:1)暑期档后半程,影市渐归平淡。截至8月15日(周六),《捉妖记》累计票房21.8亿元,万达影业《滚蛋吧,肿瘤君》累计1.4 亿略低于预期;华策《破风》累计1.2亿元,华策《宅女侦探桂香》 天累计2,447万元;光线影业《洛克王国4》 天累计2,561万。2)8月 日-8月9日数据:完美环球参投《极限挑战》上周收视破 。慈文传媒(禾欣股份)《花千骨》湖南卫视收视率2.02仍居第一。印纪传媒《克拉恋人》网络点击12.4亿排名第一。

风险提示:行业增长不达预期;政策监管的不确定性。

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