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公用事业:规定总量 荐5股

发布时间:2019-12-04 17:00:38

公用事业:规定总量 荐5股 2015-0 -18 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

事件:国家能源局《关于下达2015年光伏发电建设实施方案的通知》(以下简称通知),既国能新能

【2015】7 号文件。

◆总量比之前方案要高18.9%,不限定分布式或集中式国家能源局这次放开对地方能源局的“手脚“,在《通知》中间不规定分布式或者集中式的量,只针对总量。这种将更加有利于各地根据自己的实际情况进行规划,去年目标完成不了的最主要原因就是集中式和分布式出现了严重的错配,今年这种情况将大大出现缓解。

此外1月份市场认为2015年将增长50%,达到15. GW,我们对其进行过分析,认为基本可以达到。现在再次提升目标,达到17.8GW,增幅较2014年增长69%,大部分省市均有所增长,光伏扶贫项目增加1.5GW,我们认为这是大概率可以完成的。剩余增加1. GW,主要在河南,陕西和江西等地,我们认为在16. GW的基础上,再完成1.5GW的量,存在一定困难,需要进一步观察各省市的规划和政策。

◆时间节点明确,留出调整时间,加大惩罚力度,信息更加透明《通知》规定在4月底之前,对未将新增建设规模落实到具体项目的地区,其规模指标将视情况调剂到落实好的地区。7月底前,经综合平衡后,对建设进度快的地区适度追加规模指标。10月底前,对年度计划完成情况进行考核,并网规模未达新增建设规模50%的,调减下一年度规模指标。第四季度,编制下一年度光伏发电建设实施方案。

今年的《通知》对时间节点的把握更加精细,结合一定的惩罚力度,这体现了现在政策制定在不断自我更新和适应市场规律。更重要的是,将时间节点提前到4月份,能够确保会不出现2014年路条发放过晚的问题。

此外通知明确“各省级能源主管部门应按季公开发布本省光伏发电项目建设信息,包括在建、并网及运行等情况,以引导各地区光伏发电建设。”,未来投资者将会可以按照季度跟踪行业情况。这将提高信息的透明度。

◆可再生能源基金将有可能出现赤字,未来上调附加费的可能性增大在不调整政策的情况下,2015年年底将有可能达到45GW的累计光伏装机量,按照1150发电小时数计算,每度电补贴0.55元,一年累积量将达到284亿元,而同期风电补贴约 20亿元,目前可再生能源基金一年收入约600亿元。所以出现赤字可能性比较大,明年下调光伏补贴和上调附加费的概率极大。

◆投资机会:电站运营板块:爱康科技(后电站市场+电站运营),特变电工(丝绸之路上的优秀公司,关注);光伏制造板块:中来股份(受益于绝对量的提升),阳光电源(受益于绝对量的提升,关注),东方能源(1.2GW的河北配额+华北扩张)◆风险提示:政策政执行力度不强,融资出现困难

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